Команды

Как создать команду?

1. На странице Команды нажмите Создать команду в правом верхнем углу.
2. В модалке укажите Название команды.
3. При необходимости включите/выключите Переключиться после создания — если включено, вы сразу окажетесь в новой команде.
4. Нажмите Создать.

Как пригласить участника в команду?

1. Откройте нужную команду и нажмите Пригласить в правом верхнем углу.
2. В модалке Пригласить участника укажите Email приглашаемого.
3. Выберите Роль — набор прав ниже (просмотр/редактирование дерева, бюджетов, кошелька, отчётов, интеграций, пополнение, вывод средств и т.д.) обновится автоматически в зависимости от выбранной роли.
4. Нажмите Пригласить.

Как отменить или повторно отправить приглашение?

Отправленные приглашения отображаются во вкладке Приглашения внутри команды (исходящие) — там же можно отменить или повторно отправить приглашение.

Как передать права владельца команды?

Важный нюанс: в системе нет прямой передачи владения с автоматическим понижением себя. Чтобы полностью передать команду другому человеку, нужно выполнить три последовательных шага:

Шаг 1. Пригласить будущего владельца в команду

Если человека ещё нет в команде, пригласите его через кнопку Пригласить (см. флоу выше) и дождитесь, пока он примет приглашение и станет участником.

Шаг 2. Сделать его владельцем

1. Перейдите во вкладку Участники.
2. Нажмите ⋮ напротив нужного участника и выберите Сделать владельцем.
3. Либо: во вкладке Настройки в блоке Управление владельцем нажмите Передать права владельца, в модалке Передача владения командой выберите участника из списка Участник и нажмите Сохранить.

После этого в команде становится два владельца — вы и назначенный участник.

Шаг 3. Понизить себя до участника

Чтобы окончательно выйти из роли владельца, во вкладке Участники через ⋮ на своей строке выберите Изменить роль и понизьте себя до нужной роли (например, «Участник»).

Только после этих трёх шагов бывший владелец теряет права владельца, а новый — полностью получает их.

Как удалить участника из команды?

1. Откройте вкладку Участники внутри команды.
2. Нажмите на иконку ⋮ напротив нужного участника.
3. Выберите Удалить участника — исключить его из команды.

Как изменить роль участника?

1. Откройте вкладку Участники внутри команды.
2. Нажмите на иконку ⋮ напротив нужного участника.
3. Выберите Изменить роль — сменить роль участника.

Как изменить название команды?

1. Откройте вкладку Настройки внутри команды.
2. В блоке Основные настройки измените значение поля Название команды.
3. Нажмите Сохранить.

Как покинуть команду?

1. Откройте вкладку Настройки → блок Опасная зона.
2. Нажмите Покинуть команду.

Если вы единственный владелец команды, кнопка будет неактивна с предупреждением: «Вы являетесь владельцем этой команды. Сначала назначьте другого владельца, прежде чем покинуть команду». В этом случае сначала выполните флоу передачи прав владельца выше.

Как архивировать команду?

1. Откройте вкладку Настройки → блок Опасная зона.
2. Нажмите Архивировать команду.

Команда будет архивирована, но данные сохранятся.